Tracks:
01 Presentazione
02 'O scarrafone
03 Je so' pazzo
04 se mi vuoi
05 Quando
06 Notte che fai
07 Un deserto di parole
08 Yes I Know My Way
09 Fumo nero
10 Bambina
11 Io per lei
12 'O cammello 'nnammurato
13 Are you going with me
14 Last train home
15 Invece no
16 Here to Stay
17 Anima
18 Napule e
19 Che soddisfazione
20 Un angolo di cielo
21 Sono un cantante di blues
22 Resta,resta cu me
23 A me me piace o blues

Lineup:
Pino Daniele : Voce e chitarre
Rita Marcotulli  :   Piano
Ovidio Baldassarri : Tastiere
Lele Mellotti : Batteria 
Jimmy Earl : Basso 
Ernestinho Rodriguez : Percussioni

Special Guest - Pat Metheny : Chitarre